Gambling.com kauft Odds Holdings für weiteres Wachstum

Die Gambling.com Group, ein führender Anbieter von digi­talen Marke­ting­dienst­leis­tungen für die globale Onlin­e­glücks­spiel­in­dus­trie, hat kürz­lich die Über­nahme von Odds Holdings, Inc. bekannt gegeben, der Mutter­ge­sell­schaft von OddsJam. Dieser Schritt festigt die Posi­tion der Gambling.com Group auf dem Markt und diver­si­fi­ziert gleich­zeitig ihre Einnah­me­quellen. Die Akqui­si­tion verbes­sert nicht nur die Wachs­tums­per­spek­tiven des Unter­neh­mens, sondern erschließt auch neue, wieder­keh­rende Einnah­me­quellen, sowohl durch Abon­ne­ment­pro­dukte für Verbrau­cher als auch für Unter­neh­mens­kunden.

Über­blick über die Akqui­si­tion

Die Über­nah­me­ver­ein­ba­rung, die im Dezember 2024 bekannt gegeben wurde, hat einen Wert von 80 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus beinhaltet die Trans­ak­tion eine Earnout-Klausel, die je nach Leis­tung von Odds Holdings bis Ende 2026 weitere 80 Millionen Dollar einbringen könnte. Die Über­nahme ermög­licht es der Gambling.com Group, ihre Präsenz im Onlin­e­glücks­spiel-Ökosystem zu erwei­tern und dabei von der robusten Tech­no­lo­gie­platt­form von Odds Holdings zu profi­tieren.

Odds Holdings betreibt eine hoch­mo­derne Tech­no­lo­gie­platt­form, die Quoten in Echt­zeit liefert. Diese Platt­form dient als Rück­grat für die Dienst­leis­tungen von Odds Holdings für verschie­dene Verbrau­cher- und Unter­neh­mens­marken. Die Über­nahme durch die Gambling.com Group zielt darauf ab, ihr Markt­an­gebot zu erwei­tern, indem sie die hoch­mo­dernen Fähig­keiten dieser Platt­form in ihr brei­teres Port­folio inte­griert.

Ein tech­no­lo­gi­sches Kraft­paket

Einer der wich­tigsten Vorteile der Über­nahme ist die Tech­no­logie, die hinter Odds Holdings steht und die Echt­zeit-Quoten mit außer­ge­wöhn­li­cher Genau­ig­keit und mini­maler Latenz­zeit liefert. Die Platt­form verar­beitet mehr als eine Million Anfragen pro Sekunde und verar­beitet täglich mehrere Tera­byte an Daten von fast 300 Sport­wet­ten­an­bie­tern, was sie zu einem der fort­schritt­lichsten Systeme in der Branche macht.

OddsJam, das Flagg­schiff von Odds Holdings, bietet erst­klas­sige Quoten­in­for­ma­tionen in Echt­zeit über eine Website und eine App für Verbrau­cher an und hilft Sport­wet­tern, fundierte, daten­ge­stützte Entschei­dungen zu treffen. Das Unter­nehmen bedient auch Unter­neh­mens­kunden, indem es umfas­sende Quoten­daten und Analysen für verschie­dene Sport­wett­an­wen­dungen bereit­stellt — ein Service, den die Gambling.com Group nutzen will, um ihr eigenes Unter­neh­mens­ge­schäft auszu­bauen.

Finan­zi­elle Auswir­kungen und stra­te­gi­sche Über­le­gungen

Es wird erwartet, dass sich die Akqui­si­tion bei Abschluss, der für den 1. Januar 2025 geplant ist, sofort positiv auf die Finanz­ergeb­nisse der Gambling.com Group auswirken wird. Die Gambling.com Group geht davon aus, dass die Hinzu­fü­gung von Odds Holdings neue Einnahmen, berei­nigtes EBITDA und freien Cash­flow einbringen wird. Es wird davon ausge­gangen, dass diese neuen Bereiche ein noch höheres Margen­profil aufweisen werden als die bereits starke opera­tive Leis­tung des Unter­neh­mens.

Im Jahr 2024 wird Odds Holdings voraus­sicht­lich einen Umsatz von rund 26 Millionen US-Dollar und ein berei­nigtes EBITDA von 12 Millionen US-Dollar erzielen. Die Gambling.com Group geht davon aus, dass das berei­nigte EBITDA von Odds Holdings im Jahr 2025 um mindes­tens 20 % steigen wird, was die Renta­bi­lität des Unter­neh­mens noch weiter erhöhen wird.

Diese Über­nahme ist ein stra­te­gi­scher und bedeu­tender Schritt in Rich­tung des Ziels der Gambling.com Group, ein jähr­li­ches berei­nigtes EBITDA von 100 Millionen Dollar zu errei­chen, ein Ziel, das sich das Unter­nehmen für die nahe Zukunft gesetzt hat. Die Inte­gra­tion von Odds Holdings’ Spit­zen­tech­no­logie und Unter­neh­mens­dienst­leis­tungen wird den Wachs­tums­kurs der Gambling.com Group beschleu­nigen.

Auswei­tung der Markt­reich­weite

Die Über­nahme erwei­tert auch die Markt­reich­weite der Gambling.com Group und ermög­licht es dem Unter­nehmen, eine brei­tere Palette von Produkten und Dienst­leis­tungen sowohl für Privat- als auch für Unter­neh­mens­kunden anzu­bieten. Dieser Schritt steht im Einklang mit der lang­fris­tigen Stra­tegie des Unter­neh­mens, seine Einnah­me­quellen über das tradi­tio­nelle Affi­lia­te­mar­ke­ting im Bereich der Onlin­e­glücks­spiele hinaus zu diver­si­fi­zieren.

Der CEO der Gambling.com Group, Charles Gille­spie, betonte in einer Erklä­rung die stra­te­gi­sche Bedeu­tung der Über­nahme: „Die Über­nahme von Odds Holdings wird uns sofort zusätz­liche, wieder­keh­rende Einnah­me­quellen verschaffen, die unab­hängig von unserem markt­füh­renden Onlin­e­glücks­spiel­af­fi­lia­te­ge­schäft sind. Dies steht im Einklang mit unserer Stra­tegie, unsere Präsenz in der Onlin­e­glücks­spiel­branche auszu­bauen.“

Darüber hinaus ermög­licht es die Über­nahme der Gambling.com Group, ihre bestehenden Part­ner­be­zie­hungen zu nutzen, um das Unter­neh­mens­ge­schäft von Odds Holdings deut­lich auszu­bauen. Durch die Nutzung des etablierten Netz­werks und der Exper­tise des Unter­neh­mens ist die Gambling.com Group gut posi­tio­niert, um die Tech­no­logie und die daten­ge­stützten Erkennt­nisse von Odds Holdings zu beschleu­nigen und die Reich­weite auf ein größeres Publikum von Online-Wettenden sowohl in Nord­ame­rika als auch inter­na­tional zu erwei­tern.

Inte­gra­tion von Führung und Team

Nach Abschluss der Über­nahme wird das Team von Odds Holdings, darunter die Gründer von OddsJam, Ankit Goyal und Alex Monahan, sowie CEO Matt Restivo, zur Gambling.com Group wech­seln. Diese Inte­gra­tion stärkt das Führungs­team der Gambling.com Group und bringt zusätz­liche Exper­tise in den Berei­chen Sport­wet­ten­tech­no­logie und Daten­ana­lyse.

Matt Restivo, CEO von Odds Holdings, äußerte sich erfreut über den Zusam­men­schluss: „Durch den Zusam­men­schluss mit der Gambling.com Group sind wir in der Lage, unsere Tech­no­logie zu skalieren und ein noch größeres Publikum zu errei­chen. Wir freuen uns auf die Zusam­men­ar­beit mit Charles, Kevin und dem gesamten Team der Gambling.com Group, um das Onlin­e­glücks­spiel­erlebnis für unsere Kunden zu verbes­sern.“

Finan­zi­elle Struktur und Finan­zie­rung

Der anfäng­liche Kauf­preis von 80 Millionen Dollar wird durch eine Kombi­na­tion aus 70 Millionen Dollar in bar und 10 Millionen Dollar in Stamm­ak­tien der Gambling.com Group bezahlt. Zur Finan­zie­rung dieser Trans­ak­tion ist die Gambling.com Group eine Finan­zie­rungs­zu­sage mit der Wells Fargo Bank und Wells Fargo Secu­ri­ties einge­gangen. Das Unter­nehmen hat sich verpflichtet, ein vorrangig besi­chertes Darlehen und eine revol­vie­rende Kredit­fa­zi­lität in Höhe von mindes­tens 100 Millionen Dollar zu gewähren. Das Unter­nehmen plant, den Baran­teil der Trans­ak­tion durch die Inan­spruch­nahme von Mitteln aus seiner erwei­terten Kredit­fa­zi­lität zu finan­zieren.

Die bedingte Gegen­leis­tung, die sich auf weitere 80 Millionen Dollar belaufen könnte, ist an die Perfor­mance von Odds Holdings bis Ende 2026 gebunden. Darüber hinaus hat die Gambling.com Group die Möglich­keit, bis zu 50 % der bedingten Zahlungen in Form von Stamm­ak­tien zu beglei­chen, was ihr Flexi­bi­lität bei der Verwal­tung ihrer finan­zi­ellen Ressourcen bietet.

Recht­liche und bera­tende Unter­stüt­zung

Die Gambling.com Group wurde von White & Case LLP recht­lich beraten, während Oakvale Capital LLP als Finanz­be­rater auf der Verkaufs­seite von Odds Holdings tätig war. Cruz-Abrams Seigel LLC hat Odds Holdings im Zusam­men­hang mit der Trans­ak­tion eben­falls recht­lich beraten.

Fazit

Die Über­nahme von Odds Holdings stellt einen wich­tigen Meilen­stein in der Wachs­tums­stra­tegie der Gambling.com Group dar und posi­tio­niert das Unter­nehmen für weiteren Erfolg in der schnell wach­senden Onlin­e­glücks­spiel­in­dus­trie. Durch die Inte­gra­tion von Spit­zen­tech­no­logie und daten­ge­steu­erten Produkten ist die Gambling.com Group in der Lage, ihr Markt­an­gebot zu erwei­tern und ihren Weg zum Errei­chen eines jähr­li­chen berei­nigten EBITDA von 100 Millionen US-Dollar zu beschleu­nigen.

Mit dem erwar­teten Anstieg der wieder­keh­renden Umsätze, der Hinzu­nahme von Unter­neh­mens­kunden und der Inte­gra­tion des Teams und der Tech­no­logie von Odds Holdings ist die Gambling.com Group gut gerüstet, um ihre Führungs­po­si­tion im Onlin­e­glücks­spiel­sektor zu stärken. Die Fusion stellt eine stra­te­gi­sche Erwei­te­rung dar, die mit der Vision des Unter­neh­mens für lang­fris­tiges Wachstum und Share­holder Value über­ein­stimmt.

FAQs

Was ist das Haupt­ziel der Über­nahme von Odds Holdings durch die Gambling.com Group?
Die Über­nahme zielt darauf ab, die Markt­prä­senz der Gambling.com Group zu erwei­tern, indem wieder­keh­rende Einnahmen aus Abon­ne­ment­pro­dukten für Verbrau­cher und Unter­neh­mens­kunden hinzu­ge­fügt werden, um die Wachs­tums­aus­sichten zu verbes­sern.

Wie viel zahlt die Gambling.com Group für Odds Holdings?
Die Gambling.com Group zahlt zunächst 80 Millionen Dollar für Odds Holdings, wobei die Möglich­keit besteht, bis 2026 weitere 80 Millionen Dollar auf der Grund­lage von Leis­tungs­kenn­zahlen zu erhalten.

Welche Tech­no­logie steckt hinter Odds Holdings?
Odds Holdings betreibt eine hoch­mo­derne Tech­no­lo­gie­platt­form, die Quoten­daten in Echt­zeit mit mini­maler Latenz­zeit liefert, mehr als eine Million Anfragen pro Sekunde verar­beitet und täglich Tera­bytes an Daten verar­beitet.

Wie wird sich diese Über­nahme auf die Finanz­lage der Gambling.com Group auswirken?
Es wird erwartet, dass sich die Akqui­si­tion sofort positiv auf die Finanz­ergeb­nisse der Gambling.com Group auswirken wird, indem sie neue Einnahmen, berei­nigtes EBITDA und freien Cash­flow mit höheren Margen einbringt.

Wer sind die Schlüs­sel­per­sonen, die nach der Akqui­si­tion zur Gambling.com Group stoßen?
Zu den wich­tigsten Mitar­bei­tern der Gambling.com Group gehören die Gründer von OddsJam, Ankit Goyal und Alex Monahan, sowie der CEO von Odds Holdings, Matt Restivo.

Wie wird die Gambling.com Group von dieser Über­nahme profi­tieren?
Die Gambling.com Group wird von der erwei­terten Tech­no­logie, den neuen wieder­keh­renden Einnah­me­quellen und dem erwei­terten Unter­neh­mens­ge­schäft profi­tieren, zusammen mit einem größeren Publikum durch OddsJam.

Wie sehen die finan­zi­ellen Erwar­tungen für Odds Holdings im Jahr 2024 aus?
Es wird erwartet, dass Odds Holdings im Jahr 2024 einen Umsatz von etwa 26 Millionen US-Dollar und ein berei­nigtes EBITDA von 12 Millionen US-Dollar erwirt­schaftet.

Wie funk­tio­niert die bedingte Gegen­leis­tung im Rahmen der Trans­ak­tion?
Die bedingte Gegen­leis­tung von bis zu 80 Millionen Dollar basiert auf der Leis­tung von Odds Holdings, insbe­son­dere auf der Verdop­pe­lung des berei­nigten EBITDA im Jahr 2026 im Vergleich zu 2024.

Wie wird die Gambling.com Group die Über­nahme finan­zieren?
Die Über­nahme wird durch eine Kombi­na­tion aus 70 Millionen Dollar in bar und 10 Millionen Dollar in Stamm­ak­tien der Gambling.com Group sowie durch die Aufnahme von Krediten im Rahmen einer erwei­terten Kredit­linie finan­ziert.

Wie sieht der voraus­sicht­liche Zeit­plan für den Abschluss der Über­nahme aus?
Die Über­nahme wird voraus­sicht­lich am 1. Januar 2025 abge­schlossen, vorbe­halt­lich der übli­chen Abschluss­be­din­gungen.