Evolu­tion AB (publ) hat über seine hundert­pro­zen­tige Toch­ter­ge­sell­schaft @Evolution Malta Holding Limited einen bedeu­tenden stra­te­gi­schen Schritt unter­nommen und eine Verein­ba­rung zur Über­nahme von @GalaxyGaming, Inc. getroffen. Diese #Trans­ak­tion im Wert von rund 85 Millionen Dollar, zahlbar in #Bargeld, stellt einen wich­tigen Meilen­stein auf dem Weg von Evolu­tion dar, seine Posi­tion als globaler Markt­führer in der #Casi­no­glücks­spiel­in­dus­trie zu festigen.

Galaxy Gaming: Die Inno­va­tion des Casino-Erleb­nisses

Galaxy Gaming ist seit langem als Vorreiter in der Casi­no­branche bekannt. Das Unter­nehmen ist auf die Entwick­lung und den Vertrieb inno­va­tiver Casino-Tisch­spiele und erwei­terter Spiel­tech­no­lo­gie­lö­sungen spezia­li­siert. Im Laufe der Jahre hat Galaxy Gaming ein solides Port­folio an inno­va­tiven Produkten aufge­baut, darunter eigene Tisch­spiele und Neben­wetten, die sich in Casinos welt­weit großer Beliebt­heit erfreuen. Die Ange­bote von Galaxy Gaming sind bekannt für ihre Qualität, ihr fesselndes Game­play und ihre Fähig­keit, das Spiel­erlebnis für die Spieler zu verbes­sern. Dieser Ruf hat Galaxy Gaming zu einem verläss­li­chen Partner für Casinos gemacht, die sich in einem wett­be­werbs­in­ten­siven Markt diffe­ren­zieren wollen.

Stra­te­gi­sche Gründe für die Akqui­si­tion

Die Über­nahme von Galaxy Gaming passt perfekt zu Evolution’s stra­te­gi­scher Vision, der führende Anbieter von Casi­no­spielen zu werden. Evolu­tion ist bekannt für seine Live­ca­si­no­lö­sungen, und die Inte­gra­tion der hoch­mo­dernen Produkte und Tech­no­lo­gien von Galaxy Gaming wird das bestehende Port­folio ergänzen und Evolu­tion in die Lage versetzen, ein brei­teres Spek­trum an Spiel­in­halten anzu­bieten. Dieser Schritt ist auch ein stra­te­gi­scher Schachzug, um die Präsenz von Evolu­tion auf dem US-Markt zu stärken, einer Region mit großem Wachs­tums­po­ten­zial im iGaming-Sektor.

Martin Carle­sund, CEO von Evolu­tion AB, zeigte sich von der Über­nahme begeis­tert: „Wir freuen uns sehr, die Über­nahme von Galaxy Gaming bekannt zu geben, die einen bedeu­tenden Meilen­stein in unserer Mission darstellt, unseren Kunden ein unver­gleich­li­ches Spiel­erlebnis zu bieten. Die außer­ge­wöhn­li­chen Produkte und Tech­no­lo­gien von Galaxy Gaming ergänzen unser bestehendes Port­folio und stärken unsere stra­te­gi­sche Posi­tion.“

Beibe­hal­tung der opera­tiven Eigen­stän­dig­keit

Ein wich­tiger Aspekt dieser Akqui­si­tion ist die Entschei­dung von Evolu­tion, das Manage­ment und die Mitar­beiter von Galaxy Gaming zu über­nehmen und das Unter­nehmen als eigen­stän­dige und unab­hän­gige Geschäfts­ein­heit weiter­zu­führen. Auf diese Weise sollen die einzig­ar­tige Kultur und der Inno­va­ti­ons­geist, die den Erfolg von Galaxy Gaming ausge­macht haben, erhalten bleiben, während gleich­zeitig die opera­tive und finan­zi­elle Stärke von Evolu­tion genutzt wird, um weiteres Wachstum und Expan­sion zu unter­stützen.

Matt Reback, Präsi­dent und CEO von Galaxy Gaming, betonte die stra­te­gi­schen Vorteile der Über­nahme: „Wir glauben, dass diese Trans­ak­tion die Gele­gen­heit bietet, zwei erst­klas­sige, kunden­ori­en­tierte Teams in einer Weise zu vereinen, von der alle Betei­ligten profi­tieren werden. Sie kombi­niert das florie­rende land­ba­sierte Geschäft von Galaxy Gaming, das von unseren bran­chen­füh­renden Spielen und progres­siven Tech­no­lo­gien ange­trieben wird, mit der globalen Reich­weite und der inno­va­tiven Führungs­rolle von Evolu­tion im Onlin­egaming. Über Jahre hinweg hat unsere Zusam­men­ar­beit Millionen von Spie­lern in regu­lierten iGaming-Märkten welt­weit erfolg­reich mit beliebten Spielen wie 21+3® und Lucky­La­dies® versorgt. Diese Über­nahme durch Evolu­tion ermög­licht es Galaxy, seine Unab­hän­gig­keit zu erhalten und zu bewahren, während es sich weiterhin auf das Wachstum und den Ausbau seiner Akti­vi­täten konzen­triert und die opera­tive und finan­zi­elle Stärke von Evolu­tion nutzt, um die gemein­same Nutzung von Produkten zu erleich­tern und inno­va­tive Omnich­annel-Inno­va­tionen voran­zu­treiben.“

Finan­zi­eller Über­blick und Trans­ak­ti­ons­de­tails

Galaxy Gaming hat eine Finanz­pro­gnose für das Geschäfts­jahr 2024 vorge­legt, die einen Netto­um­satz von 29,0 bis 30,0 Millionen US-Dollar und ein berei­nigtes EBITDA von 12,0 bis 13,0 Millionen US-Dollar vorsieht. Gemäß den Bedin­gungen der Fusi­ons­ver­ein­ba­rung wird Evolu­tion alle ausste­henden Stamm­ak­tien von Galaxy Gaming zu einem Preis von 3,20 US-Dollar pro Aktie in bar erwerben. Dieser Preis entspricht einem Aufschlag von 124% gegen­über dem Schluss­kurs der Galaxy Gaming-Aktie am 17. Juli 2024, dem letzten Handelstag vor der Ankün­di­gung der Trans­ak­tion. Der Gesamt­wert des Eigen­ka­pi­tals der Trans­ak­tion beläuft sich auf etwa 85 Millionen US-Dollar, wobei die Einbe­zie­hung der Netto­ver­schul­dung die Gesamt­be­wer­tung auf etwa 124 Millionen US-Dollar erhöht.

Die Trans­ak­tion wurde vom Vorstand von Galaxy Gaming geneh­migt. Darüber hinaus haben Vorstands­mit­glieder, die etwa 14 % der Stamm­ak­tien von Galaxy Gaming halten, Unter­stüt­zungs­ver­ein­ba­rungen getroffen, um mit ihren Aktien für die Trans­ak­tion zu stimmen. Der Abschluss der Trans­ak­tion unter­liegt den übli­chen Abschluss­be­din­gungen, einschließ­lich der Zustim­mung der Aktio­näre von Galaxy Gaming und der erfor­der­li­chen Geneh­mi­gungen der Glücks­spiel­be­hörden. Die Parteien gehen davon aus, dass die Trans­ak­tion Mitte 2025 abge­schlossen sein wird, sofern diese Bedin­gungen erfüllt sind.

Berater und finan­zi­elle Arran­ge­ments

Für diese Trans­ak­tion hat Evolu­tion J.P. Morgan SE als exklu­siven Finanz­be­rater und Kirk­land & Ellis LLP als Rechts­be­rater enga­giert. Galaxy Gaming hat Macquarie Capital als exklu­siven Finanz­be­rater und Latham & Watkins LLP als Rechts­be­rater beauf­tragt.

Markt­im­pli­ka­tionen und Zukunfts­aus­sichten

Die Über­nahme von Galaxy Gaming durch Evolu­tion AB wird erheb­liche Auswir­kungen auf die Casino- und iGaming-Branche haben. Dieser Schritt erwei­tert nicht nur das Produkt­port­folio von Evolu­tion, sondern stärkt auch die Wett­be­werbs­po­si­tion des Unter­neh­mens auf dem Markt. Durch die Kombi­na­tion der inno­va­tiven Tisch­spiele von Galaxy Gaming mit dem Know-how von Evolu­tion im Bereich der Live­ca­si­no­lö­sungen ist das fusio­nierte Unter­nehmen gut posi­tio­niert, um eine umfas­sende Palette von Spiel­pro­dukten anzu­bieten, die den sich entwi­ckelnden Vorlieben von Spie­lern und Betrei­bern glei­cher­maßen gerecht werden.

Es wird erwartet, dass die Trans­ak­tion zu Syner­gien zwischen den beiden Unter­nehmen führen wird, insbe­son­dere im Hinblick auf die Produkt­ent­wick­lung und die Markt­ex­pan­sion. Die globale Reich­weite von Evolu­tion und die etablierten Bezie­hungen zu Onlin­e­glücks­spiel­be­trei­bern werden Galaxy Gaming neue Möglich­keiten bieten, seine Präsenz in den regu­lierten iGaming-Märkten welt­weit auszu­bauen. Umge­kehrt wird die starke Präsenz von Galaxy Gaming im Segment der land­ba­sierten Casinos es Evolu­tion ermög­li­chen, seine Einnah­me­quellen zu diver­si­fi­zieren und neue Wachs­tums­be­reiche zu erschließen.

Verbes­serte Kunde­n­er­fah­rung durch Inno­va­tion

Einer der Haupt­gründe für diese Über­nahme ist das gemein­same Enga­ge­ment beider Unter­nehmen, das Kunden­er­lebnis durch Inno­va­tion zu verbes­sern. Galaxy Gaming hat eine nach­weis­liche Erfolgs­bi­lanz bei der Entwick­lung von anspre­chenden und unter­halt­samen Tisch­spielen, die bei den Spie­lern gut ankommen. Durch die Inte­gra­tion dieser Spiele in die Evolu­tion-Platt­form wird das gemein­same Unter­nehmen in der Lage sein, ein naht­loses und fesselndes Spiel­erlebnis anzu­bieten, das ein breites Publikum anspricht.

Darüber hinaus eröffnet die Über­nahme neue Möglich­keiten für Omnich­annel-Inno­va­tionen. Mit der Exper­tise von Evolu­tion bei Live­ca­si­no­lö­sungen und der Stärke von Galaxy Gaming bei der Entwick­lung von Tisch­spielen ist das fusio­nierte Unter­nehmen gut posi­tio­niert, um inte­grierte Spiel­erleb­nisse zu schaffen, die die Kluft zwischen Online- und land­ba­sierten Casinos über­brü­cken. Dieser Ansatz stei­gert nicht nur die Spie­ler­bin­dung, sondern gibt den Betrei­bern auch neue Instru­mente an die Hand, um Kunden zu gewinnen und zu binden.

Bran­chen­füh­rer­schaft und Wett­be­werbs­vor­teil

Die Über­nahme von Galaxy Gaming durch Evolu­tion AB unter­streicht das Bestreben des Unter­neh­mens, seine Führungs­po­si­tion in der Casi­no­glücks­spiel­branche zu behaupten. Durch die konti­nu­ier­liche Erwei­te­rung seines Produkt­port­fo­lios und die Verbes­se­rung seiner Fähig­keiten ist Evolu­tion in der Lage, der Konkur­renz einen Schritt voraus zu sein und die sich entwi­ckelnden Bedürf­nisse seiner Kunden zu erfüllen. Dieser stra­te­gi­sche Schritt stärkt auch den Ruf von Evolu­tion als Inno­vator der Branche, der in der Lage ist, quali­tativ hoch­wer­tige Spiel­lö­sungen zu liefern, die neue Stan­dards für den Markt setzen.

Der Wett­be­werbs­vor­teil des fusio­nierten Unter­neh­mens liegt in seiner Fähig­keit, eine umfas­sende Palette von Glücks­spiel­pro­dukten anzu­bieten, die eine breite Palette von Vorlieben abde­cken. Von inno­va­tiven Tisch­spielen und Neben­wetten bis hin zu fesselnden Live­ca­si­no­er­leb­nissen ist das fusio­nierte Unter­nehmen gut gerüstet, um Betrei­bern die Werk­zeuge an die Hand zu geben, die sie benö­tigen, um sich in einem über­füllten Markt zu diffe­ren­zieren. Dieses viel­fäl­tige Produkt­an­gebot stei­gert nicht nur die Kunden­zu­frie­den­heit, sondern fördert auch das Umsatz­wachstum, indem es eine größere und enga­gier­tere Spie­ler­basis anlockt.

Regu­la­to­ri­sche Erwä­gungen und Compli­ance

Der erfolg­reiche Abschluss der Trans­ak­tion hängt von der Erlan­gung der erfor­der­li­chen behörd­li­chen Geneh­mi­gungen ab. Sowohl Evolu­tion als auch Galaxy Gaming verfügen über umfang­reiche Erfah­rungen im Umgang mit der komplexen regu­la­to­ri­schen Land­schaft der Glücks­spiel­in­dus­trie, und ihr gemein­sames Fach­wissen wird entschei­dend dazu beitragen, einen reibungs­losen und geset­zes­kon­formen Inte­gra­ti­ons­pro­zess zu gewähr­leisten.

Neben der Einhal­tung von Vorschriften wird das fusio­nierte Unter­nehmen auch weiterhin verant­wor­tungs­volle Spiel­prak­tiken in den Vorder­grund stellen. Beide Unter­nehmen haben sich verpflichtet, ein sicheres und faires Spiel­um­feld für die Spieler zu fördern, und dieses Enga­ge­ment wird auch in Zukunft im Mittel­punkt der gemein­samen Arbeit stehen. Durch die Einhal­tung der höchsten Inte­gri­täts- und Trans­pa­renz­stan­dards werden Evolu­tion und Galaxy Gaming in der Lage sein, Vertrauen bei ihren Kunden und Stake­hol­dern aufzu­bauen und ihre Posi­tion als Bran­chen­führer weiter zu festigen.

Schluss­fol­ge­rung: Eine trans­for­ma­tive Akqui­si­tion

Die Über­nahme von Galaxy Gaming durch Evolu­tion AB stellt eine trans­for­ma­tive Entwick­lung in der Casino- und iGaming-Branche dar. Dieser stra­te­gi­sche Schritt erwei­tert nicht nur das Produkt­port­folio und die Markt­prä­senz von Evolu­tion, sondern stärkt auch die stra­te­gi­schen Ziele des Unter­neh­mens. Während beide Unter­nehmen auf eine erfolg­reiche Inte­gra­tion ihrer Akti­vi­täten hinar­beiten, verspricht der Zusam­men­schluss bedeu­tende Fort­schritte in der Spiel­tech­no­logie und im Kunden­er­lebnis zu bringen.

Durch die Nutzung ihrer gemein­samen Stärken sind Evolu­tion und Galaxy Gaming gut posi­tio­niert, um Inno­va­tionen voran­zu­treiben, ihre Markt­reich­weite zu erwei­tern und Spie­lern auf der ganzen Welt ein unver­gleich­li­ches Spiel­erlebnis zu bieten. Während sich die Branche weiter entwi­ckelt, wird das Enga­ge­ment des fusio­nierten Unter­neh­mens für Exzel­lenz und Inno­va­tion seinen anhal­tenden Erfolg und seine Führungs­rolle auf dem globalen Glücks­spiel­markt sicher­stellen.

FAQs

Wie hoch ist der Gesamt­wert der Über­nahme von Galaxy Gaming durch Evolu­tion AB?
Der Gesamt­wert der Über­nahme beläuft sich auf ca. 85 Millionen Dollar, zahlbar in bar.

Wie hoch ist der Kauf­preis pro Aktie für die Galaxy Gaming-Aktien?
Evolu­tion AB wird die Aktien von Galaxy Gaming für 3,20 Dollar pro Aktie in bar erwerben.

Wie passt die Über­nahme zu den stra­te­gi­schen Zielen von Evolu­tion AB?
Die Über­nahme entspricht dem Ziel von Evolu­tion AB, der welt­weit führende Anbieter von Casi­no­spielen zu werden, und stärkt die Posi­tion des Unter­neh­mens auf dem US-Markt.

Was sind einige der bemer­kens­werten Produkte von Galaxy Gaming?
Zu den bemer­kens­werten Produkten von Galaxy Gaming gehören 21+3® und Lucky­La­dies®, die in regu­lierten iGaming-Märkten sehr beliebt sind.

Wann wird die Trans­ak­tion voraus­sicht­lich abge­schlossen sein?
Der Abschluss der Trans­ak­tion wird für Mitte 2025 erwartet, vorbe­halt­lich der übli­chen Abschluss­be­din­gungen.

Wer sind die Berater für die Trans­ak­tion?
Evolu­tion AB hat J.P. Morgan SE als Finanz­be­rater und Kirk­land & Ellis LLP als Rechts­be­rater enga­giert, während Galaxy Gaming Macquarie Capital und Latham & Watkins LLP beauf­tragt hat.

Was wird mit dem Manage­ment und den Mitar­bei­tern von Galaxy Gaming nach der Über­nahme geschehen?
Evolu­tion AB plant, das Manage­ment und die Mitar­beiter von Galaxy Gaming beizu­be­halten und das Unter­nehmen als sepa­rate und unab­hän­gige Geschäfts­ein­heit zu führen.

Welche Finanz­pro­gnose hat Galaxy Gaming für das Geschäfts­jahr 2024 abge­geben?
Galaxy Gaming hat eine Prognose von 29,0 — 30,0 Mio. $ Netto­um­satz und 12,0 — 13,0 Mio. $ berei­nigtes EBITDA abge­geben.

Wie profi­tiert Galaxy Gaming von dieser Über­nahme?
Die Über­nahme ermög­licht es Galaxy Gaming, seine Unab­hän­gig­keit zu bewahren und gleich­zeitig die opera­tive und finan­zi­elle Stärke von Evolu­tion zu nutzen, um Wachstum und Inno­va­tion voran­zu­treiben.

Welchen Aufschlag stellt der Über­nah­me­preis gegen­über dem Akti­en­kurs von Galaxy Gaming dar?
Der Über­nah­me­preis entspricht einem Aufschlag von 124% gegen­über dem Schluss­kurs der Galaxy Gaming-Aktie am 17. Juli 2024.